پس از آنکه یک پزشک اورژانس پسری مجروح را درمان می‌کند، به دنیای گروه‌های تبهکار و خشونت خیابانی در لایه‌های پنهان شهر لس‌آنجلس کشیده می‌شود.

کارآگاهی به نام دنی رورک که در تلاش برای پیدا کردن دختر گمشده خود است، درگیر پرونده ای پیچیده درباره مجموعه ای از جنایات می شود و باید به کمک یک روانشناس معمای این پرونده عجیب را حل کند و ...

خالی (با بازی ریچارد کابرال) یک آدمکش است که قتل‌های خود را در شرق لس‌آنجلس انجام می‌دهد. آخرین مأموریت او، اولین باری است که کارهایش او را به فکر کردن درباره شغل و نحوه گذران زندگی‌اش وا می‌دارد.

سیسیلیا، دختر جوانی که بدون هیچ خانواده‌ای وارد ایالات متحده شده است، خود را تحت سرپرستی فرانسیسکو می‌یابد؛ یک مهاجر کوبایی تنها که مدت‌هاست از خانواده خود دور مانده است. فرانسیسکو یک ایستگاه بین‌راهی را برای مهاجران غیرقانونی در حومه دریاچه لاس وگاس اداره می‌کند؛ بستر خشک‌شده و سورئال یک دریاچه در بیابان کالیفرنیا. در حالی که او با تنهایی زندگی در یک سرزمین بیگانه و غیرممکن بودن تحقق رویای آمریکایی دست‌وپنجه نرم می‌کند، سیسیلیا بی‌هدف در این چشم‌انداز غبارآلود پرسه می‌زند و تنها همدم او، تخیلات فانتزی‌اش و خاطرات دور از عشق مادری است.